Planilha Controle de Investimentos
Registre aportes, resgates e proventos e atualize o valor de cada ativo quando quiser. A planilha calcula quanto você investiu, quanto ganhou (contando dividendos), a rentabilidade de cada ativo e como a carteira está dividida entre renda fixa, ações, FIIs e o resto.
O que a planilha mostra
- Patrimônio total, valor investido e ganho em reais e em %
- Rentabilidade real de cada ativo, contando dividendos e rendimentos
- Meta de aporte do mês com barra de progresso
- Divisão da carteira por classe (renda fixa, ações, FIIs, cripto…)
- Ativos no prejuízo destacados em vermelho
Como usar
- Em Configurações, ajuste as classes de ativo, as corretoras e a sua meta de aporte mensal.
- Em Aportes, lance cada compra (Aporte) ou venda (Resgate) com data, ativo e valor.
- Em Proventos, lance dividendos, JCP e rendimentos de FII que caírem na conta.
- Em Carteira, cadastre cada ativo uma vez e atualize o Valor hoje olhando o app da corretora.
- No Painel, escolha o mês e veja patrimônio, rentabilidade, aportes e os ativos no prejuízo.
Abas
- Painel: Patrimônio, ganho, meta de aporte, gráficos e ranking dos ativos.
- Carteira: Um ativo por linha, com valor hoje, investido e rentabilidade.
- Aportes: Compras e resgates, um por linha.
- Proventos: Dividendos, JCP e rendimentos recebidos.
- Configurações: Classes, corretoras e meta de aporte.
