Planilha Corretor de Seguros: Carteira
Para corretores de seguros: cadastre cada apólice com ramo, seguradora, vigência, prêmio e % de comissão. A planilha calcula a comissão, avisa as renovações dos próximos 30 dias e mostra a carteira vigente, a produção do mês e a taxa de renovação.
O que a planilha mostra
- Renovações dos próximos 30 dias em destaque
- Comissão de cada apólice calculada sozinha
- Produção do mês: prêmios e comissões
- Carteira vigente por ramo e por seguradora
- Taxa de renovação para medir a fidelidade dos clientes
Como usar
- Em Configurações, ajuste ramos, seguradoras e a antecedência do aviso de renovação.
- Em Apólices, cadastre cada apólice com cliente, ramo, seguradora, início e fim de vigência, prêmio e % de comissão.
- Quando a apólice vencer, preencha Renovou? com Sim ou Não (e cadastre a nova apólice).
- Siga a coluna Renovação: Renovar já fica amarelo, Vencida fica vermelho.
- No Painel, veja produção, comissões, carteira e renovações a fazer.
Abas
- Painel: Produção, comissões, carteira e renovações.
- Apólices: Cada apólice, com vigência e comissão.
- Configurações: Ramos, seguradoras e aviso.
