Planilha Limite de Crédito de Clientes
Para quem vende a prazo para empresas (boleto, duplicata): defina o limite de crédito de cada cliente e lance as compras a prazo. A planilha calcula o valor em aberto, o limite disponível, o % usado e sinaliza quem deve ser bloqueado por atraso ou por estourar o limite.
O que a planilha mostra
- Limite disponível de cada cliente na hora de vender
- % do limite usado com alerta a partir de 80%
- Bloqueio sugerido para clientes com título vencido
- Total vendido a prazo e total em aberto
- Clientes que mais usam crédito
Como usar
- Em Configurações, defina o % de alerta e a tolerância de atraso.
- Em Clientes, cadastre cada cliente com CNPJ e o limite de crédito aprovado.
- Em Compras a prazo, lance cada pedido com cliente, valor e vencimento. Marque Pago? quando receber.
- Antes de vender a prazo, olhe a coluna Disponível e a Situação do cliente.
- No Painel, acompanhe crédito concedido, em aberto, vencidos e bloqueios.
Abas
- Painel: Crédito concedido, usado, vencidos e bloqueios.
- Compras a prazo: Cada pedido faturado a prazo.
- Clientes: Limite, em aberto e situação de cada cliente.
- Configurações: Alerta e tolerância.
