Planilha Cadastro de Clientes (CRM)
Um CRM simples em planilha: cadastre cada cliente, em que etapa do funil ele está, quanto vale a oportunidade e quando foi o último contato. O painel avisa quem está esquecido e quanto dinheiro está em negociação.
O que a planilha mostra
- Funil visual: quantos clientes em cada etapa e quanto valem
- Alerta de follow-up: quem está há muitos dias sem contato
- Taxa de fechamento e valor fechado no mês
- Histórico de contatos (ligação, WhatsApp, reunião) por cliente
- Lista das maiores oportunidades abertas para focar
Como usar
- Em Configurações, ajuste as etapas do funil, as origens e quantos dias sem contato geram alerta.
- Em Clientes, cadastre cada cliente com etapa, valor da oportunidade e data do último contato.
- Em Contatos, registre cada conversa e o combinado para o próximo passo.
- Quando falar com alguém, atualize a data de último contato e a etapa em Clientes.
- No Painel, veja o funil, quem está esquecido e as maiores oportunidades.
Abas
- Painel: Funil, valor em negociação, follow-ups atrasados e maiores oportunidades.
- Clientes: Um cliente por linha: etapa, valor, último contato e responsável.
- Contatos: Histórico de conversas com cada cliente.
- Configurações: Etapas, origens, equipe e dias para alerta.
