Planilha Orçamentos e Propostas
Registre cada orçamento enviado e acompanhe até a resposta do cliente. O painel mostra a taxa de conversão, o valor fechado no mês, os motivos de recusa e quais propostas estão esperando um retorno seu.
O que a planilha mostra
- Taxa de conversão em quantidade e em valor, mês a mês
- Aviso de propostas paradas que precisam de um contato
- Propostas vencidas sem resposta marcadas em vermelho
- Gráfico dos motivos de recusa para ajustar preço e atendimento
- Meta de vendas fechadas com barra de progresso
Como usar
- Em Configurações, ajuste serviços, responsáveis, motivos de recusa, a meta do mês e em quantos dias cobrar retorno.
- Em Propostas, registre cada orçamento enviado com valor e validade.
- Quando o cliente responder, troque o Status para Aprovada ou Recusada (e escolha o motivo).
- No Painel, escolha o mês e veja conversão, valor fechado e a lista de quem cobrar.
- Use os motivos de recusa para melhorar as próximas propostas.
Abas
- Painel: Conversão, valor fechado, motivos de recusa e retornos pendentes.
- Propostas: Um orçamento por linha, do envio à resposta.
- Configurações: Serviços, responsáveis, motivos, meta e prazo de retorno.
